袋袋经纪人
- 版本：v1.2.2
- 类别：商务软件
- 大小：8.53 MB
- 时间：2022-02-09
软件介绍
软件特色:
保险经纪人的展业神器，提供用户和经纪人的交互平台，经纪人获客更轻松。
客户及客户家人关怀更简单，生日，节假日提醒更及时。
精简的管理客户系统，客户及客户家庭保障的情况一目了然，直接分析出客户缺失的保障内容。
简单易操作的个人待办事项管理，记录简单，提醒及时。
一键生成保险建议书，计划书，页面生动有活力，展现给客户更亲切。
权威的保险公司产品库，细化到条款，同时提供产品比对的功能，寿险，理财保险高低立马分晓。
精简的团队管理，团队发展情况，团队建树，建单一目了然。
功能介绍:
1、提供MOT关键时刻关怀服务。
2、提供展业服务。
3、提供个人待办事项以及待办事项的管理服务。
4、客户保障一键分析，直接看出用户的保障情况。
5、一键生成保险计划书，可直接分享给客户。
6、权威的产品库，转解析条款，保障内容更通俗易懂。
7、简单的产品比对工具，高低轻松分晓。
8、团队管理更加直接，团队的建单数据更清晰。
更新日志:
1、客户详情设计优化。
2、家庭和个人的保障分析更清晰。
3、客户信息管理更全面。
4、保障分析更全面。
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